指南
它實際上怎麼運作，我們寫下來了。
這是給維運者看的指南：管道真正的限制在哪裡、自動化為什麼突然不觸發了、以及該怎麼處理。當我們量到的結果和平台文件說的不一樣時，兩邊都會列出來，並且標明哪句是哪一邊的說法。
從你卡住的地方開始讀。
留言自動化、只有一則私訊的額度，以及真正會綁住你的那些規則。
做留言自動化之前，Instagram 那邊要先滿足什麼 帳號類型、幾乎每個人都會漏掉的那個開關，以及其實根本用不到的東西 —— 在你付錢訂閱任何服務之前，先講清楚。 把你的第一個 Instagram 留言自動化跑起來 先接上帳號，然後用一句話講清楚你要什麼。沒有流程編輯器，也不用拉節點。 留言觸發的各種設定：關鍵字、比對方式，以及盯哪些貼文 Instagram 留言觸發器上的每一個選項、各自在做什麼、該選哪個 —— 附上「到底什麼算比對成功」的實例。 Instagram 從留言到私訊，真正會綁住你的那些規則 Meta 的留言自動化到底允許什麼，用一個實際運作中的商業帳號量出來的結果 —— 其中包括一條文件寫了、實際卻沒成立的行為。 你的 Instagram 留言自動化為什麼不動了 把可能的原因按「實際上有多常見」排了個序 —— 從那個沒有任何工具能替你改的帳號設定開始。 私訊送出之後會怎樣 留言自動化只送出一則訊息。真正的潛在客戶在這之後的對話裡 —— 而大多數工具根本沒有能接住這段對話的東西。
範本、服務時間窗，以及在同一個號碼上繼續使用 WhatsApp Business App。
範本
什麼時候 WhatsApp 訊息必須是範本 24 小時視窗決定了你能直接打字回覆，還是必須傳送已核准的範本。視窗關閉時收件匣會顯示什麼、範本的三種類別，以及行銷類範本為什麼可能送不到。 把 WhatsApp 範本匯入 Omni Octo 在 Meta 的 WhatsApp Manager 裡建立範本，或是請 Octo 幫你寫，用「從 Meta 同步」把它們匯入進來，再看懂每個範本顯示的狀態 —— 包括已核准的範本找不到時該怎麼辦。 在對話中傳送範本 在收件匣的 WhatsApp 對話裡選一個已核准的範本，填好變數，檢查預覽，然後傳送。選擇器在哪裡、它要你填什麼，以及每一種拒絕代表什麼。 從你自己的系統傳送範本 一次 API 呼叫，把一個已核准的 WhatsApp 範本傳給一個號碼 —— 從 webhook、排程工作或腳本發出。金鑰、範本 ID、請求、每一種拒絕，以及設計時要考慮的兩件事。 請 Octo 傳送範本 在聊天中告訴 Octo 要傳給誰、說什麼，它會找到已核准的範本、填好變數，並為一個 WhatsApp 號碼準備好這次傳送。在你確認之前什麼都不會送出。它會檢查什麼、會拒絕什麼。 把範本傳給一份名單 WhatsApp 行銷活動從一個號碼，把一個已核准的範本傳給名單上的每一個人。編輯器的七個部分、每個人那一列最後會顯示什麼，以及傳送的節奏。 一個 WhatsApp 號碼能傳多快 每個 WhatsApp 號碼都有每秒和每分鐘的上限（如果有規則設定，還有每小時的），外加每日範本上限。預設值是多少、每日上限如何對應 Meta 的訊息等級、在哪裡修改，以及達到上限時每種傳送方式會怎樣。WhatsApp 共存
在同一個號碼上繼續使用 WhatsApp Business App 把你一直在 WhatsApp Business App 裡使用的號碼連接進來，繼續用手機回覆，同時讓 AI 智慧體接待同一個號碼。連接頁面一步一步怎麼走，以及手機上的應用程式會有哪些變化。 把 WhatsApp Business App 的聊天紀錄和聯絡人帶過來 連接 WhatsApp Business App 之後的一次性匯入：會帶來什麼、怎麼在通訊管道頁面上看它的狀態、完成時的通知，以及匯入的聊天和聯絡人最後放在哪裡。 用手機回覆時，AI 會退一步 在 WhatsApp Business App 號碼上，你從應用程式發出的回覆會讓那個對話裡的 AI 暫停。什麼算回覆、收件匣怎麼顯示，以及對話怎麼在 15 分鐘無人回覆後回到 AI 手上。 WhatsApp 中斷你的 Business App 號碼時 Meta 為什麼會把 WhatsApp Business App 號碼從 Omni Octo 中斷、你會怎麼收到通知、中斷期間什麼會停下，以及怎麼重新連接 —— 包括重新連接對一次性匯入有什麼影響。信箱的幾種型態、擋在前面的身分驗證，以及回信為什麼根本沒到。
串接信箱
在 AI 能回你的信之前，你需要準備什麼 一個信箱、一個回信的智慧體，以及搞清楚你的信箱是七種形態裡的哪一種。第三件事決定你要不要一位管理員。 把 Gmail 接上會讀信、回信的 AI 四個畫面，加上一個漏勾就全部完蛋的核取方塊。個人 @gmail.com 和 Google Workspace 地址都適用。 連接 Google Workspace 共用收件匣（以及你的管理員必須核准什麼） 一個團隊共用的真實 Workspace 使用者信箱，由超級管理員透過全網域委派一次性授權。不是 Google 群組 —— 那是另一種設定。 把 AI 放到 support@ 或 sales@ 的 Google 群組上 —— 不需要管理員 群組地址的回信方式，是監看某位成員的信箱、再按 List-Id 標頭篩選。這位成員必須已經在群組裡；其他什麼都不用核准。 以別名身分寄信：連接 Gmail 的「Send mail as」地址 你登入的那個信箱照樣收信；寄出的回覆則以別名身分出現。開始之前，別名必須先在 Gmail 裡完成驗證。 把 Outlook 或 Microsoft 365 接上 AI 郵件助理 一次授權畫面、七項權限，不需要管理員。涵蓋個人 Outlook.com 收件匣和單一使用者的 Microsoft 365 公司地址。 連接 Microsoft 365 共用信箱：解釋 Full Access 和 Send As 共用信箱沒有可以登入的密碼。你用自己的身分連接，管理員授予兩項權限，少任何一項精靈都不讓你完成。 連接 Microsoft 365 群組，讓 AI 回它共用收件匣的信 一個啟用郵件的 M365 群組，透過某位成員連接。Exchange 系統管理中心裡兩個一次性的授權，以及只存在於儀表板而不是 Outlook 的草稿。 你的 Gmail 或 Outlook 連線為什麼不動了 按階段排列的故障 —— 登入、授權、指定信箱、驗證，以及幾週後才出現的那些。每一種都有自己的訊息，而訊息本身就是診斷。回覆郵件
AI 能回我的信嗎？草稿、自主與僅人工，一次說清楚 可以，透過三種方式之一，按信箱設定、按討論串覆蓋。同樣三個設定在設定流程和收件匣裡的措辭不一樣，去找之前先知道這件事會省不少時間。 讓 AI 起草你的郵件回覆，寄出前由你核准 草稿模式把回覆寫好，然後停住。草稿在哪裡等、它怎麼交代自己的依據，以及為什麼它同時也躺在你的草稿匣裡。 讓 AI 根據你的網站和文件來回信 讓回覆從「看起來合理」變成「正確」的，是依據。在智慧體的知識庫裡新增網站、上傳檔案或貼上文字，每一封草稿都會告訴你它參考了什麼。 摘要一串很長的郵件討論串 在聊天裡用文字問 Octo —— 收件匣裡沒有「摘要」按鈕。摘要是在背景隨著討論串增長而維護的，所以答案不用等模型。 AI 郵件助理對你的收件匣做不到的事 結構性的限制，不是故障 —— 這些是它永遠不會做的事，讓你繞著它規劃，而不是在第三週才發現。 AI 為什麼沒有回那封信 八個原因，按值得檢查的順序排列。大多數是一條規則在盡責，並且把話寫在訊息上 —— 不是投遞失敗。號碼、電話語音選單、語音信箱，以及通話分鐘數都花到哪去了。
接聽電話
Octo 能接聽電話之前，你需要準備什麼 一個號碼、一個智慧體，以及兩者之間的繫結。每個部分在哪裡，以及為什麼一個會應答的號碼並不能證明設定完成。 架設一個 AI 電話總機 用一句話描述工作，打一通測試電話，然後調整你聽到的內容。每個部分落在儀表板的哪裡，以及 Octo 不會替你猜的那個問題。 接進來的電話，真正受約束的上限 幾乎沒有，而且這把雙面刃兩頭都傷人。上限在哪裡，它們不管什麼，以及我們尚未補上的那個缺口。 為什麼你的語音智慧體不運作 按每一個原因實際出現的頻率排序。第一個看起來像成功了，而且占了大多數報告。 通話之後會發生什麼 通話落在哪裡，從裡面擷取什麼，以及為什麼掛在智慧體上的對話洞察比掛在行銷活動上的更值錢。撥打電話
Octo 能打電話給別人之前，你需要準備什麼 一份帶對電話號碼欄位的名單、一次簽署、一個時區。那個會悄悄把人從你的受眾裡刪掉的聯絡人欄位之別。 跑你的第一場電話行銷活動 編輯器的九個部分，按你遇見它們的順序，外加那個決定結果能不能用的欄位，和兩個安靜地不起作用的設定。 行銷活動的類型，以及各自是做什麼的 新增行銷活動頁面上的四張卡片，其中只有一張承載對話。該怎麼選，以及共享「語音留言投放」這兩個詞的兩個功能。 一場行銷活動真正受約束的上限 三道並行天花板、一個排程時段、按號碼的發送節奏和一份重試原則。各自在哪裡，以及四條會讓人意外的規則。 為什麼你的行銷活動不撥號 顯示執行中，卻什麼都沒發生。八個原因按頻率排序，從兩個不是故障的開始，以及每個原因在哪裡露出馬腳。 行銷活動之後會發生什麼 一份彙總每通電話發現了什麼的結果摘要、一次匯出，以及含義截然不同的兩組結果——它們說的都是你名單的事。智慧體的聲音
語音管線：怎麼選，要花多少錢 一個下拉選單裡的三個選項，各自對應的模型家族，以及智慧體應付不好電話選單時該爬的那把梯子。 ElevenLabs 語音模型：Turbo v4、對話 v3、Flash v2.5 與多語種 v2 同一個語音可以有四種不同的聽法。每種 ElevenLabs 模型在電話通話中聽起來如何、多快開口、哪些語言說不了，以及要花多少錢。 在電話智慧體上使用你自己的 ElevenLabs 音色 在「整合」中儲存你的 ElevenLabs 金鑰，匯入你複製或設計的音色，你的智慧體就會用這個音色接聽電話。這部分語音由 ElevenLabs 向你收費，我們不為它扣任何額度。電信業者申請、退訂，以及「已送出」和「已送達」之間的距離。
如何替顧客群發簡訊（SMS 群發） 用一則簡訊觸及整份顧客名單，可以在 Octo 的聊天裡發，也可以在行銷活動編輯器裡做：簡訊內容和它的則數、寄給誰、寄出之前要花多少錢，以及事後活動頁會告訴你什麼。 如何取得一個能發商務簡訊的號碼：10DLC 申請，或自帶你自己的 Twilio 號碼 為什麼美國電信業者要求企業先申請再發簡訊、在 Omni Octo 裡拿到一個已獲准發送的號碼的兩條路（向我們要一個，或自帶你自己的 Twilio 號碼）、/phone-numbers 上每種簡訊狀態的含義，以及等待期間你能先準備好什麼。 如何提高 SMS 點擊率：可追蹤的短連結、跟進簡訊，和帶圖片的回覆 簡訊沒有開啟率，能衡量的是點擊和回覆。打開可追蹤的短連結，看清誰點了，給沒點的人補寄一則不一樣的優惠，再讓 AI 智慧體替你回覆這些回覆——圖片也算。
連接機器人、給它裝上 AI 智慧體，以及顧客發給它的照片、語音訊息和檔案。
Telegram 讓智慧體回覆之前，需要準備什麼 在 Telegram 上，你的生意透過一個機器人來回覆。建立機器人需要什麼、它的權杖是什麼、顧客怎麼找到它，以及 Telegram 不允許機器人做的事：主動先給某人發訊息，或者群發行銷訊息。 連接你的 Telegram 機器人 在 通訊管道 → 新增通訊管道 → Telegram 裡貼上機器人的權杖。Omni Octo 會檢查它，用一個只有 Telegram 知道的密鑰告訴 Telegram 把機器人的訊息傳送到這裡，並在通訊管道頁面上顯示機器人。每條提示是什麼意思，以及之後怎麼更換權杖。 給 Telegram 機器人裝上 AI 智慧體 在智慧體的通訊管道分頁裡選擇由哪個智慧體回覆你的 Telegram 機器人，或者把機器人留給團隊。沒有智慧體時訊息會怎樣，以及在一段聊天裡是什麼暫停了智慧體。 Telegram 上的照片、語音訊息和檔案 顧客能發給你 Telegram 機器人的每樣東西，你的 AI 智慧體會怎麼處理：一個相簿和它的問題只用一條回覆回答，會聽的語音訊息和影片訊息，GIF 和貼圖，打不開的文件，以及每個檔案最終會到收件匣的哪裡。 從收件匣回覆 Telegram 顧客 在 /conversations 裡接手一段 Telegram 聊天，用文字、照片或檔案回覆，再把它交還給 AI。顧客會收到什麼、什麼會暫停 AI，以及在 Telegram 上做不到的事。 你的 Telegram 機器人沒有回覆 訊息沒到收件匣，或者到了卻沒人回覆。先看哪裡、每種原因在通訊管道頁面和對話裡各是什麼樣子，以及怎麼修。
和 Octo 聊著把它建出來、告訴它什麼、它知道什麼，以及在客戶之前先測一遍。
一段對話，建好你的第一個智慧體 告訴 Octo 這個智慧體是做什麼的，回答兩三個問題，讀一遍它的指令，然後說「好」。從哪裡開始、Octo 唯一不會替你猜的問題、最後得到什麼，以及每一部分落在智慧體頁面的哪裡。 教它說什麼、怎麼表現 智慧體每次回覆都要遵循的指令、它開場的問候語，以及能把它變成問卷調查員的用途設定。每一項在智慧體頁面的哪裡、怎麼寫它才會照做，以及怎麼請 Octo 幫你改。 把你的業務知識交給它 爬取你的網站，上傳你手邊已有的文件，再把只存在你腦子裡的內容貼上去。智慧體的知識庫在哪裡、怎麼寫才能讓它找到對的那一段，以及怎麼讓它保持正確。 在客戶之前先測一遍 測試聊天、麥克風測試、打到你自己手機的電話、打進智慧體號碼的電話，以及由你在 Octo 裡操控的模擬通話。每一種能證明什麼、需要什麼，以及發現問題後怎麼循環修正。 讓它上線工作 在智慧體的通訊管道分頁上，或者直接告訴 Octo，把智慧體放到你的網站、電話號碼、WhatsApp 或電子郵件信箱上。誰接聽一個管道、誰能從它送出，來電者聽到的揭露，開關，以及它不回應時要檢查什麼。
啟動工作的外部系統：它們送出什麼，以及什麼會到達你的顧客。
每個管道最後都交給同一個收件匣：客戶還在線上時就能發出的提醒、還沒處理的請求、被擷取出來的欄位，以及把暫停的對話交還給 AI。