ガイド
実際どう動くのか、書き残しました。
これは運用者のためのガイドです。チャネルが実際に課している制約、自動化が動かなくなった理由、そしてその対処をまとめています。私たちが測った結果とプラットフォームの記載が食い違う場合は、両方を並べ、どちらがどちらかを明記します。
困っているところから読んでください。
コメント自動返信、DM は1通だけという上限、そして本当に効いてくる制約。
コメント自動化の前に Instagram 側で必要なこと アカウントの種類、みんなが見落とす設定ひとつ、そして不要なもの — 何かを契約する前に、平たい言葉で。 Instagram のコメント自動化を初めて設定する アカウントをつないだら、やりたいことを一文で書くだけ。フロービルダーも、ノードのドラッグもありません。 コメントトリガーの設定項目：キーワード、一致方法、対象の投稿 Instagram のコメントトリガーにある設定をすべて、何をするものか、どれを選ぶべきかまで — 何が一致するかの実例つき。 Instagram のコメントから DM へ、本当に効いてくる制約 Meta のコメント自動化が実際に何を許しているのか、稼働中のビジネスアカウントで測った結果 — 文書どおりにならなかった挙動を1件含みます。 Instagram のコメント自動化が動かなくなった理由 原因を、実際に多い順に並べました — まずは、どのツールにも代わりに直せないアカウント設定から。 DM のあとに何が起きるか コメント自動化が届けるのは1通です。見込み客はそのあとの会話の中にいて、そこを持ちこたえられる手を、多くのツールは持っていません。
テンプレート、サービスウィンドウ、そして同じ番号で WhatsApp Business App を使い続けること。
テンプレート
WhatsApp のメッセージがテンプレートでなければならないとき 返信を手入力できるか、承認済みテンプレートを送るしかないかは、24 時間の窓で決まります。窓が閉じたときに受信トレイに表示されるもの、テンプレートの 3 つのカテゴリ、そしてマーケティング用テンプレートが届かないことがある理由。 WhatsApp テンプレートを Omni Octo に取り込む Meta の WhatsApp Manager で、または Octo に頼んでテンプレートを作成し、「Meta から同期」で取り込み、それぞれのステータスを読み解く — 承認済みのテンプレートが見当たらないときの対処も含めて。 会話からテンプレートを送る 受信トレイの WhatsApp スレッドの中で承認済みテンプレートを選び、変数を入力し、プレビューを確認して送信します。選択画面の場所、入力を求められる内容、そして各拒否の意味。 自社のシステムからテンプレートを送る 1 回の API 呼び出しで、承認済みの WhatsApp テンプレートを 1 つの番号に送ります — webhook から、cron ジョブから、スクリプトから。キー、テンプレート ID、リクエスト、すべての拒否、そして設計時に考慮すべき 2 つの点。 Octo にテンプレートの送信を頼む 誰に何を伝えるかをチャットで Octo に伝えれば、承認済みテンプレートを見つけ、変数を埋め、1 つの WhatsApp 番号への送信を準備します。確定するまで何も送られません。Octo が確認すること、拒否すること。 リストにテンプレートを送る WhatsApp キャンペーンは、1 つの番号から、リストの全員に承認済みテンプレートを 1 つ送ります。作成画面の 7 つのセクション、各人の行に最終的に表示される内容、そして送信のペース。 1 つの WhatsApp 番号はどれだけ速く送れるか すべての WhatsApp 番号には毎秒・毎分の上限（ルールで設定されていれば毎時も）と、1 日のテンプレート上限があります。デフォルト値、1 日の上限と Meta のメッセージングティアの対応、変更する場所、そして上限に達したときに各送信経路がどうなるか。WhatsApp 共存
同じ番号で WhatsApp Business App を使い続ける いま WhatsApp Business App で使っている番号を接続し、スマートフォンからの返信はそのままに、同じ番号に AI エージェントも応答させます。接続ページの手順と、スマートフォンのアプリで変わること。 WhatsApp Business App のチャットと連絡先を移す WhatsApp Business App を接続したあとに行われる一度きりのインポート。何が届くか、チャネルのページでの状況の読み方、完了時のお知らせ、そしてインポートしたチャットと連絡先の行き先。 スマートフォンから返信すると、AI は一歩引きます WhatsApp Business App の番号では、アプリから返信すると、そのチャットの AI が一時停止します。何が返信として数えられるか、受信トレイでの見え方、そして返信のない 15 分のあとにチャットが AI に戻る仕組み。 WhatsApp が Business App の番号の接続を解除したとき Meta が WhatsApp Business App の番号を Omni Octo から切り離す理由、その知らせ方、接続が解除されているあいだに止まること、そして再接続の方法 — 一度きりのインポートに再接続がどう影響するかも含めて。メールボックスの形、それを制御する認証、そして返信が届かなかった理由。
メールボックスをつなぐ
AI があなたのメールに返信できるようにするために必要なこと メールボックス、それに答えるエージェント、そして自分のメールボックスが 7 つの形態のどれかの把握。3 つ目が管理者が必要かどうかを決めます。 メールを読み、返信する AI を Gmail に接続する 4 つの画面と、見逃すとすべてを壊すチェックボックス 1 つ。個人の @gmail.com でも Google Workspace のアドレスでも動きます。 Google Workspace の共有受信トレイを接続する（管理者が承認すること） チームで共有する実在の Workspace ユーザーメールボックスを、特権管理者がドメイン全体の委任で一度認可する構成です。Google グループではありません — そちらは別の設定です。 support@ や sales@ の Google グループに AI を付ける — 管理者は不要 グループのアドレスは、メンバー 1 人のメールボックスを監視し List-Id ヘッダーで絞り込むことで答えます。必要なのはそのメンバーがすでにグループに入っていることだけで、他に承認は要りません。 エイリアスとしてメールを送る: Gmail の「Send mail as」アドレスを接続する サインインするメールボックスが受信を続け、送信される返信はエイリアス名義になります。エイリアスは始める前に Gmail で確認済みにしておく必要があります。 Outlook または Microsoft 365 をメール AI アシスタントに接続する 同意画面 1 回、権限 7 つ、管理者は不要。個人の Outlook.com 受信トレイと、単一ユーザーの Microsoft 365 仕事用アドレスに対応します。 Microsoft 365 の共有メールボックスを接続する: Full Access と Send As の解説 共有メールボックスにはサインイン用のパスワードがありません。自分自身として接続し、管理者が 2 つの権限を付与します。どちらかがなければウィザードは完了しません。 Microsoft 365 グループを接続して、AI にその共有受信トレイを答えさせる メール有効な M365 グループを、メンバーを通して接続します。Exchange 管理センターでの一度きりの付与が 2 つと、Outlook ではなくダッシュボードに置かれる下書きについて。 Gmail や Outlook の接続がうまくいかない理由 失敗を段階別に — サインイン、同意、メールボックスの指定、検証、そして数週間後に現れるもの。それぞれに固有のメッセージがあり、そのメッセージが診断です。メールに返信する
AI はメールに返信できる？ 下書き・自律・人のみの解説 はい。3 つの方法のどれかで、メールボックスごとに設定し、スレッドごとに上書きできます。同じ 3 つの設定がセットアップと受信トレイで違う言葉で呼ばれていることは、探す前に知っておく価値があります。 メールの返信を AI に下書きさせ、送信前に承認する 下書きモードは返信を書いて止まります。下書きがどこで待っているか、自分の出典について何を教えてくれるか、そして下書きフォルダにも置かれている理由。 ウェブサイトと資料から AI にメールを答えさせる 根拠づけは、それらしい返信を正しい返信に変えます。エージェントのナレッジベースにウェブサイトを追加し、ファイルをアップロードするかテキストを貼り付ければ、どの下書きも何を参照したかを教えてくれます。 長いメールスレッドを要約する チャットで Octo に頼みます — 受信トレイに「要約」ボタンはありません。要約はスレッドが伸びるのに合わせてバックグラウンドで作られるため、モデルを待たずに答えが返ります。 AI メールアシスタントにできないこと 不具合ではなく構造的な限界です — これが決してしないこと。3 週目に発見するのではなく、織り込んで計画できます。 AI がメールに返信しなかった理由 確認する価値の順に並べた 8 つの理由。そのほとんどはルールが働いて、その旨をメッセージに書いているもので — 配送の失敗ではありません。電話番号、自動音声メニュー、留守番電話、そして通話時間の行方。
電話に応答する
Octo が通話に応答する前に必要なこと 番号、エージェント、そして両者を結ぶ紐付け。それぞれがどこにあるか、そして番号が応答しても設定が済んでいるとは限らない理由。 AI 電話受付を設定する 仕事を一文で伝え、テスト通話をして、聞こえたものを調整する。ダッシュボードのどこに何が置かれるか、そして Octo が推測しないただ一つの質問。 受ける通話に実際に効く上限 ほとんど何もない、それが両方向に効く。上限のある場所、カバーされないもの、そしてまだ閉じられていない一つの穴。 音声エージェントが動かない理由 それぞれが答えだった回数の多い順。一位は成功に見えるもので、報告の大半を占めます。 通話の後に何が起きるか 通話がどこに着地するか、そこから何が取り出されるか、そして対話インサイトをキャンペーンではなくエージェントに紐付ける方がなぜ得か。電話をかける
Octo が誰かに発信する前に必要なこと 正しい電話フィールドを持つリスト、同意の署名、タイムゾーン。あなたの宛先を静かに減らす連絡先フィールドの区別。 最初の発信キャンペーンを実行する コンポーザーの九つのセクションを出会う順に。結果が使えるものになるかを決めるフィールドと、黙って何もしない二つの設定。 キャンペーンの種類と、それぞれの役割 新規キャンペーン画面の四つのカードで、会話を担うのは一つだけ。どれを選ぶか、そして「ボイスメール配信」という言葉を共有する二つの機能。 キャンペーンに実際に効く上限 三つの同時実行の天井、スケジュール窓、番号ごとのペーシング、再試行ポリシー。それぞれの所在と、人を驚かせる四つのルール。 キャンペーンが発信しない理由 実行中と表示されているのに何も起きない。原因八つを頻度順に、うち障害ではない二つから。それぞれがどこで正体を現すか。 キャンペーンの後に何が起きるか すべての通話が見つけたことを集計する結果サマリー、エクスポート、そしてリストについて別のことを語る二つの結果グループ。エージェントの声
音声パイプライン:何を選び、いくらかかるか 一つのドロップダウンにある三つの選択肢、それぞれが担うモデルの系統、そしてエージェントが電話メニューをさばけないときに登る梯子。 ElevenLabs の音声モデル:Turbo v4、Conversational v3、Flash v2.5、Multilingual v2 同じ音声でも、モデル次第で聞こえ方は四通り。各 ElevenLabs モデルが電話での通話でどう聞こえるか、話し始めるまでの速さ、話せない言語、そして料金。 電話エージェントで自分の ElevenLabs 音声を使う 連携に ElevenLabs のキーを保存し、クローンした音声やデザインした音声をインポートすれば、エージェントはその声で電話に出ます。音声の料金は ElevenLabs から請求され、私たちはクレジットを請求しません。通信事業者への登録、配信停止、そして「送信済み」と「到達」の間にある溝。
顧客に一斉 SMS（一括テキスト）を送る方法 顧客リスト全体に 1 通のテキストを。Octo とのチャットからでも、キャンペーンエディタからでも。メッセージとセグメント数、誰に届くか、出る前にいくらかかるか、そして送ったあとキャンペーンページが何を教えてくれるか。 ビジネス用テキスト番号の入手方法: 10DLC 登録か、自分の Twilio 番号か 米国の通信事業者がビジネスに送信前の登録を求める理由、Omni Octo で送信可能な番号を手に入れる 2 つの道(私たちの番号を頼むか、自分の Twilio 番号を持ち込むか)、/phone-numbers の各テキスト状態が意味すること、そして待っている間に準備できること。 SMS のクリック率を上げる方法: トラッキング付き短リンク、フォローアップ、写真への返信 テキストメッセージには開封率がありません。測れるのはクリックと返信です。トラッキング付き短リンクをオンにし、誰がクリックしたかを確かめ、クリックしなかった人に 2 つ目のオファーを送り、返信には AI エージェントが答えます。写真も込みで。
ボットの接続、AI エージェントを載せること、そして顧客が送る写真、ボイスメッセージ、ファイル。
Telegram で AI エージェントに応答させる前に必要なこと Telegram では、ビジネスはボットを通じて応答します。ボットを作るのに必要なもの、トークンとは何か、顧客がどうボットを見つけるか、そして Telegram がボットに許していないこと — 先に誰かに書くこと、キャンペーンを送ること。 Telegram のボットを接続する ボットのトークンを チャネル → チャネルを追加 → Telegram から貼り付けます。Omni Octo はトークンを確認し、Telegram だけが知るシークレット付きでボットのメッセージをここに送るよう Telegram に伝え、チャネルのページにボットを表示します。各メッセージの意味と、後でトークンを変更する方法。 Telegram のボットに AI エージェントを載せる エージェントのチャネルタブから、どのエージェントが Telegram のボットに応答するかを選ぶか、ボットをチームに任せるか。エージェントがないメッセージはどうなるか、会話内でエージェントを一時停止させるものは何か。 Telegram の写真、ボイスメッセージ、ファイル 顧客が Telegram のボットに送れるものすべてに、AI エージェントがどう応えるか。アルバムとその質問への 1 つの返信、聞いて理解するボイスメッセージとビデオメッセージ、GIF とスタンプ、開けないドキュメント、そしてすべてのファイルが受信トレイのどこにたどり着くか。 受信トレイから Telegram の顧客に返信する /conversations で Telegram のチャットを引き継ぎ、テキスト、写真、ファイルで返信し、AI に戻します。顧客に届くもの、AI を一時停止させるもの、Telegram ではできないこと。 Telegram のボットが応答しない メッセージが受信トレイに届かない、または届くのに誰も返信しない。まずどこを見るか、それぞれの原因がチャネルのページと会話でどう見えるか、そして直し方。
Octo との会話で作ること、何を指示するか、何を知っているか、そしてお客様より先に試すこと。
最初のエージェントを、ひとつの会話で作る エージェントの目的を Octo に伝え、2〜3の質問に答え、指示を読んで「はい」と言うだけ。どこから始めるか、Octo が推測しない唯一の質問、何ができあがるか、そして各要素がエージェントのページのどこに入るかを説明します。 何を話し、どう振る舞うかを教える エージェントが返信のたびに従う指示、最初に話すあいさつ、そしてエージェントをアンケート役に変えることもできるユースケース。それぞれがエージェントのページのどこにあるか、エージェントが従うように書くコツ、Octo に頼んで変える方法を説明します。 事業の知識を与える ウェブサイトをクロールし、手元の資料をアップロードし、頭の中にしかないことは貼り付ける。エージェントのナレッジベースがどこにあるか、正しい箇所が見つかるように書くコツ、正確に保つ方法を説明します。 お客様より先にテストする テストチャット、マイクテスト、自分の電話への発信、エージェントの番号への着信、そして Octo から操作するシミュレーション通話。それぞれで何が確かめられるか、何が必要か、見つけた問題を直す流れを説明します。 仕事に出す エージェントのチャネルタブから、または Octo に頼んで、ウェブサイト、電話番号、WhatsApp、メールにエージェントを配置します。チャネルで誰が応答し誰が送信できるか、電話の相手に流れる開示、オン／オフのスイッチ、そして応答しないときに確認することを説明します。
作業を始める外部システム。何を送り、何が顧客に届くのか。
Shopifyのカゴ落ちを電話で挽回する チェックアウトまで進んだ人が支払いを残して帰っていく。その後、AIエージェントが名前を呼んで電話をかける — ただしその間に購入済みならかけない。Shopifyアプリの作成、権限、そして静かに動かなくなるすべての箇所まで、設定の手順全体を解説します。 折り返し確認：保留中の支払いについて投資家にテキストと電話で確認し、署名付きの答えを受け取る 支払いシステムが不審な支払いを保留にします。Omni Octo が投資家にテキストを送り、電話をかけて本人の依頼かどうかを尋ね、決まった形式の署名付きの結果をあなたのシステムに返します。はっきりしたはい以外の場合にどうするかは、これまでどおり人が決めます。Octo への一つのメッセージから作れます。
すべてのチャネルが最後に届ける、ひとつの受信箱。お客様がまだいる間の通知、未対応のリクエスト、抽出されたフィールド、そして一時停止した会話を AI に戻すこと。