聯絡人與 CRM

是一位客戶,不是一組電話號碼。

聯絡人記錄的是人,而不是地址。星期二打過電話、星期五用 WhatsApp 傳訊息的那個人,是一筆紀錄、一份歷程,而勿擾狀態會逐管道跟著他走。

聯絡人 三月有預約 · 之後沒再回來 214 位聯絡人
姓名 WhatsApp 標籤
Dana Whitfield 24 小時視窗開啟 流失牙冠
Marcus Reid 可聯絡 VIP
Priya Raman 流失 不發 簡訊
不論他從哪個管道來,都是同一個人。分眾會重新計算,而不是凍結在匯出當下;勿擾標記是逐管道的,背後帶著完整歷程。

或者,直接開口問

你不必打開聯絡人畫面。

同一個助理,就在你本來待著的那三個地方。

from:octo
Octo三月流失名單 — 214 位聯絡人,已儲存並持續重算晚 11:06
OctoPriya Raman —— 勿擾 — 僅簡訊,2 月 14 日退訂週二
Octo週六臨櫃客已貼標 — 9 位聯絡人週一

Inbox三月流失名單

D晚上 11:04

幫我列一份三月有預約、之後沒再回來的人。

OOcto晚上 11:06

214 位聯絡人。已存為「三月流失」—— 它會重新計算,所以會保持最新,而不是凍結在匯出當下。

Octo線上
priya 有在勿擾名單上嗎?上午 9:12 ✓✓
簡訊有 —— 她 2 月 14 日退訂了。Email 和電話都還可以。上午 9:12
三月流失名單現在幾個人?上午 9:14 ✓✓
214 位 —— 一夜之間多了 3 位。它會重算,你不用重建。上午 9:14
把 tom okafor 加進去,標成新客上午 9:15 ✓✓
已新增並貼標。他的 WhatsApp 和 Email 都可以聯絡到。上午 9:15
訊息
#omniocto4 位成員
DWDana上午 8:31

把週六所有臨櫃客標成「新客」

OOctoAPP上午 8:31

處理中 🔧(執行bulk_tag_contacts…)

已為 9 位聯絡人貼標。 (edited)

✅ 2🙏 1

3 則回覆 · 最後一則於 12 分鐘前

MRMarcus上午 8:44

@Octo 三月流失名單上有誰?

訊息 #omniocto

Email octo@agent.omniocto.com · WhatsApp 1-MAN-ASK-OCTO · Slack #omniocto

全通路聯絡人檔案
十種管道型態會收斂到同一個人身上,所以同號碼的來電者和 WhatsApp 傳訊者,不會變成兩個陌生人。
含欄位對應的 CSV 匯入
欄位對應一次之後,那些值就成為活動和腳本可以使用的變數。
聯絡人名單
建立一次、可以反覆執行的已儲存名單。
標籤與批次操作
批次貼標並依標籤鎖定,所以受眾是今天帶著它的那些人,而不是匯出當下帶著它的那些人。
自訂欄位
你自己的欄位掛在聯絡人上,可用於個人化和分眾。
白話分眾
描述你指的那一群人,它就成為一個動態分眾,成員會重新計算而不是被凍結。
生日與屬性篩選
針對日期和屬性做篩選,給那些仰賴它們的行銷活動。
附稽核歷程的逐管道勿擾
退出會逐管道記錄,並附上歷程以證明它何時發生、之後沒有任何後續。它是在送出時被強制執行的,不只是存起來。
逐人對話歷程
這個人身上的每一通電話、每一封信、每一則訊息,在同一份對話清單裡。
最後互動感知
你上次和他聯絡是什麼時候,逐管道呈現 —— 包含 WhatsApp 的 24 小時視窗目前是否開著,而那決定了你可以送什麼。
匯出
聯絡人和活動成效都能匯出成 CSV,並以你的欄位作為欄。
匯入時去重
同一批人匯入兩次會被合併,而不是產生第二筆紀錄、被打兩次電話。

這些能力支撐什麼

這些能力實際完成的工作。

開始

挑一項讓它開始做事。