Guías
Cómo funciona de verdad, por escrito.
Son guías de operación: qué impone realmente un canal, por qué dejó de dispararse una automatización y qué hacer al respecto. Cuando lo que medimos difiere de lo que documenta la plataforma, mostramos ambas cosas y decimos cuál es cuál.
Empieza por donde está tu problema.
Automatización de comentarios, el presupuesto de un solo DM y las reglas que de verdad atan.
Qué exige Instagram antes de que puedas automatizar comentarios Tipo de cuenta, el ajuste que se le escapa a todo el mundo y lo que no hace falta — en términos claros, antes de contratar nada. Monta tu primera automatización de comentarios en Instagram Conecta tu cuenta y luego describe en una frase lo que quieres. Sin editor de flujos, sin arrastrar nodos. Opciones del disparador de comentarios: palabras clave, coincidencia y qué publicaciones Todas las opciones de un disparador de comentarios de Instagram, qué hace cada una y cuál quieres — con ejemplos resueltos de qué coincide. Las reglas de comentario a DM en Instagram que de verdad atan Qué permite realmente la automatización de comentarios de Meta, medido contra una cuenta de empresa en funcionamiento — incluido un comportamiento documentado que no se cumplió. Por qué tu automatización de comentarios de Instagram dejó de funcionar Las causas, ordenadas por la frecuencia con la que ocurren de verdad — empezando por el ajuste de cuenta que ninguna herramienta puede arreglar por ti. Qué pasa después del DM La automatización de comentarios entrega un mensaje. El cliente potencial está en la conversación que viene después — y la mayoría de herramientas no tienen con qué sostenerla.
Plantillas, la ventana de servicio y cómo seguir usando la app WhatsApp Business con el mismo número.
Plantillas
Cuándo un mensaje de WhatsApp tiene que ser una plantilla La ventana de 24 horas decide si puedes escribir una respuesta o debes enviar una plantilla aprobada. Qué muestra la bandeja cuando se cierra, las tres categorías de plantilla y por qué una plantilla de marketing puede no llegar. Trae tus plantillas de WhatsApp a Omni Octo Crea plantillas en el WhatsApp Manager de Meta o pidiéndoselo a Octo, tráelas con Sincronizar desde Meta y lee el estado que muestra cada una — incluido qué hacer cuando falta una plantilla aprobada. Enviar una plantilla desde una conversación Elige una plantilla aprobada dentro de una conversación de WhatsApp en la bandeja, rellena sus variables, revisa la vista previa y envíala. Dónde está el selector, qué te pide y qué significa cada rechazo. Enviar una plantilla desde tu propio sistema Una llamada a la API envía una plantilla de WhatsApp aprobada a un número — desde un webhook, un cron o un script. La clave, el id de la plantilla, la petición, cada rechazo y las dos cosas que hay que tener en cuenta al diseñar. Pedirle a Octo que envíe una plantilla Dile a Octo en el chat a quién escribir y qué decir, y encuentra la plantilla aprobada, rellena las variables y prepara el envío a un número de WhatsApp. No sale nada hasta que confirmas. Qué comprueba y qué rechaza. Enviar una plantilla a una lista Una campaña de WhatsApp envía una plantilla aprobada a todas las personas de una lista, desde un número. Las siete secciones del editor, qué termina diciendo la fila de cada persona y a qué ritmo se envía. Qué tan rápido puede enviar un número de WhatsApp Cada número de WhatsApp tiene límites por segundo y por minuto (y, cuando una regla lo fija, por hora), además de un límite diario de plantillas. Los valores predeterminados, cómo se corresponde el tope diario con los niveles de mensajería de Meta, dónde cambiarlo y qué hace cada forma de enviar al llegar al límite.Coexistencia de WhatsApp
Sigue usando la app WhatsApp Business con el mismo número Conecta el número que ya llevas en la app WhatsApp Business, sigue respondiendo desde tu teléfono y deja que tu agente de IA responda en ese mismo número. La página de conexión paso a paso y qué cambia en la app de tu teléfono. Trae tus chats y contactos de la app WhatsApp Business La importación única que sigue a la conexión de la app WhatsApp Business: qué se trae, cómo leer su estado en la página del canal, el aviso cuando termina y dónde quedan los chats y contactos importados. Cuando respondes desde el teléfono, la IA se hace a un lado En un número de la app WhatsApp Business, una respuesta que envías desde la app pausa la IA en ese chat. Qué cuenta como respuesta, cómo lo muestra la bandeja y cómo el chat vuelve a la IA tras 15 minutos sin actividad. Cuando WhatsApp desconecta tu número de la app WhatsApp Business Por qué Meta desconecta de Omni Octo un número de la app WhatsApp Business, cómo te enteras, qué se detiene mientras está desconectado y cómo volver a conectarlo, incluido lo que eso hace con la importación única.Los tipos de buzón, la autenticación que los controla y por qué una respuesta nunca llegó.
Conectar un buzón
Lo que necesitas antes de que una IA pueda responder tu correo Un buzón, un agente que lo responda y saber cuál de los siete tipos es el tuyo. El tercero decide si necesitas un administrador. Conecta Gmail a una IA que lee y responde tu correo Cuatro pantallas y una casilla que lo rompe todo si te la saltas. Funciona con un @gmail.com personal y con una dirección de Google Workspace. Conectar una bandeja compartida de Google Workspace (y lo que tu administrador debe aprobar) Un buzón de usuario real de Workspace que comparte tu equipo, autorizado una vez por un superadministrador mediante la delegación en todo el dominio. No es un grupo de Google — esa es otra configuración. Poner una IA en un grupo de Google de support@ o sales@ — sin administrador Una dirección de grupo se responde vigilando el buzón de un miembro y filtrando por el encabezado List-Id. El miembro ya tiene que estar en el grupo; nada más necesita aprobación. Enviar correo como un alias: conectar una dirección "Send mail as" de Gmail El buzón con el que inicias sesión sigue recibiendo el correo; las respuestas salientes salen como el alias. El alias tiene que estar verificado en Gmail antes de empezar. Conecta Outlook o Microsoft 365 a un asistente de correo con IA Una pantalla de consentimiento, siete permisos y ningún administrador. Cubre una bandeja personal de Outlook.com y una dirección de trabajo de Microsoft 365 de un solo usuario. Conectar un buzón compartido de Microsoft 365: Full Access y Send As explicados Un buzón compartido no tiene contraseña con la que iniciar sesión. Conectas como tú, un administrador concede dos permisos, y el asistente se niega a terminar sin los dos. Conectar un grupo de Microsoft 365 para que una IA responda su bandeja compartida Un grupo de M365 con correo habilitado, conectado a través de un miembro. Dos permisos únicos en el centro de administración de Exchange, y borradores que viven en el panel en lugar de en Outlook. Por qué tu conexión de Gmail u Outlook no funciona Fallas por etapa — inicio de sesión, consentimiento, nombrar el buzón, verificación, y las que aparecen semanas después. Cada una tiene su propio mensaje, y el mensaje es el diagnóstico.Responder el correo
¿Puede una IA responder mis correos? Borrador, autónomo y solo personas, explicados Sí, de una de tres formas, fijado por buzón y anulable por hilo. Los mismos tres ajustes se redactan distinto en la configuración y en la bandeja, lo que vale saber antes de ir a buscar. Deja que la IA redacte tus respuestas de correo y apruébalas antes de que se envíen El modo borrador escribe la respuesta y se detiene. Dónde espera el borrador, qué te cuenta sobre sus propias fuentes, y por qué también está sentado en tu carpeta de Borradores. Hacer que la IA responda el correo desde tu sitio web y tus documentos El fundamento es lo que convierte una respuesta plausible en una correcta. Agrega un sitio web, sube archivos o pega texto en la base de conocimiento del agente, y cada borrador te dice en qué se apoyó. Resumir un hilo de correo largo Pídeselo a Octo en el chat — no hay botón de resumir en la bandeja. El resumen se escribe en segundo plano mientras el hilo crece, así que la respuesta vuelve sin esperar a un modelo. Lo que un asistente de correo con IA no puede hacer con tu bandeja Los límites estructurales, no las fallas — lo que esto nunca hará, para que puedas planear alrededor en lugar de descubrirlo en la semana tres. Por qué la IA no respondió a un correo Ocho razones, en el orden que vale comprobar. La mayoría es una regla haciendo su trabajo y diciéndolo en el mensaje — no una falla de entrega.Números, menús telefónicos, buzón de voz y adónde se van los minutos.
Responder llamadas
Lo que necesitas antes de que Octo pueda atender llamadas Un número, un agente y una vinculación entre ambos. Dónde vive cada pieza, y por qué un número que contesta no es prueba de que nada esté configurado. Montar un recepcionista telefónico con IA Describe el trabajo en una frase, haz la llamada de prueba y ajusta lo que oíste. Dónde queda cada pieza en el panel, y la pregunta que Octo no va a adivinar. Los límites que de verdad atan en las llamadas que recibes Casi ninguno, y eso corta en ambos sentidos. Dónde viven los topes, qué no cubren, y la única carencia que no hemos cerrado. Por qué tu agente de voz no funciona Ordenadas por la frecuencia con la que cada una es la respuesta. La primera es la que parece un éxito, y explica la mayoría de los casos. Qué pasa después de la llamada Dónde aterriza la llamada, qué se le saca, y por qué un insight de conversación vinculado al agente vale más que uno vinculado a la campaña.Hacer llamadas
Lo que necesitas antes de que Octo pueda llamar a alguien Una lista con el campo de teléfono correcto, una firma y una zona horaria. La distinción entre campos de contacto que vacía tu audiencia en silencio. Ejecutar tu primera campaña de llamadas Las nueve secciones del compositor, en el orden en que las encuentras, con el campo que decide si los resultados sirven y los dos ajustes que en silencio no hacen nada. Tipos de campaña, y para qué sirve cada uno Cuatro tarjetas en la pantalla de Nueva campaña, y solo una de ellas sostiene una conversación. Cuál elegir, y las dos funciones que comparten las palabras buzón de voz automático. Los límites que de verdad atan en una campaña Tres techos de concurrencia, una franja de programación, un ritmo por número y una política de reintentos. Dónde vive cada cosa, y las cuatro reglas que sorprenden. Por qué tu campaña no está marcando Dice En curso y no pasa nada. Ocho causas ordenadas por frecuencia, empezando por las dos que no son averías, y dónde se delata cada una. Qué pasa después de la campaña Un resumen de resultados que agrega lo que cada llamada averiguó, una exportación, y los dos grupos de resultados que dicen cosas distintas de tu lista.La voz de tu agente
Pipelines de voz: qué elegir y qué cuesta Tres opciones en un desplegable, la familia de modelos que lleva cada una, y la escalera que subir cuando el agente se atasca en un menú telefónico. Modelos de voz de ElevenLabs: Turbo v4, Conversational v3, Flash v2.5 y Multilingual v2 Una misma voz puede sonar de cuatro maneras distintas. Cómo suena cada modelo de ElevenLabs en una llamada telefónica, qué rápido empieza a hablar, qué idiomas no puede hablar y cuánto cuesta. Usa tu propia voz de ElevenLabs en tu agente telefónico Guarda tu clave de ElevenLabs en Integraciones, importa tus voces clonadas o diseñadas y tu agente contestará las llamadas con esa voz. ElevenLabs te cobra la voz generada; nosotros no cobramos créditos por ella.Registro con las operadoras, bajas y la distancia entre enviado y entregado.
Cómo enviar un mensaje masivo (SMS masivo) a tus clientes Un mensaje de texto para toda una lista de clientes, desde el chat de Octo o desde el editor de campañas: el mensaje y sus segmentos, quién lo recibe, cuánto cuesta antes de salir y qué te cuenta la página de la campaña después. Cómo conseguir un número de teléfono para enviar mensajes de negocio: registro 10DLC o tu propio número de Twilio Por qué las operadoras estadounidenses obligan a un negocio a registrarse antes de enviar textos, las dos maneras de conseguir un número autorizado para enviar en Omni Octo (pedir uno de los nuestros o traer tu propio número de Twilio), qué significa cada estado de envío en /phone-numbers y qué puedes dejar preparado mientras esperas. Cómo mejorar la tasa de clics en SMS: enlaces cortos con seguimiento, mensajes de seguimiento y respuestas con fotos Los mensajes de texto no tienen tasa de apertura, así que los clics y las respuestas son lo que puedes medir. Activa los enlaces cortos con seguimiento, mira quién hizo clic, manda una segunda oferta a los que no lo hicieron y deja que tu agente de IA responda a las respuestas, fotos incluidas.
Conectar un bot, ponerle un agente de IA, y las fotos, notas de voz y archivos que los clientes le envían.
Lo que Telegram exige antes de que tu agente de IA pueda contestar En Telegram tu negocio contesta por medio de un bot. Qué necesitas para crear uno, qué es su token, cómo lo encuentran los clientes y qué Telegram no deja hacer a un bot: escribirle primero a alguien, o enviar una campaña. Conecta tu bot de Telegram Pega el token de tu bot en Canales → Agregar canal → Telegram. Omni Octo lo revisa, le dice a Telegram que envíe los mensajes del bot aquí con un secreto que solo Telegram conoce, y muestra el bot en la página del canal. Qué significa cada mensaje y cómo cambiar el token después. Pon un agente de IA en tu bot de Telegram Elige qué agente contesta tu bot de Telegram desde la pestaña Canales del agente, o deja el bot a tu equipo. Qué pasa con los mensajes sin agente y qué pausa al agente en un chat. Fotos, notas de voz y archivos en Telegram Qué hace tu agente de IA con cada cosa que un cliente puede enviarle a tu bot de Telegram: una sola respuesta a un álbum y su pregunta, mensajes de voz y de video que escucha, GIFs y stickers, documentos que no puede abrir, y adónde va a parar cada archivo en la bandeja. Contesta a los clientes de Telegram desde la bandeja Toma el control de un chat de Telegram en /conversations, responde con texto, una foto o un archivo, y devuélvelo a la IA. Qué recibe el cliente, qué pausa a la IA y qué no puedes hacer en Telegram. Tu bot de Telegram no contesta Los mensajes no llegan a la bandeja, o llegan y nadie contesta. Dónde mirar primero, cómo se ve cada causa en la página del canal y en la conversación, y cómo arreglarlo.
Crearlo con Octo, qué se le indica, qué sabe y cómo probarlo antes que tus clientes.
Crea tu primer agente en una sola conversación Dile a Octo para qué es el agente, responde dos o tres preguntas, lee sus instrucciones y di que sí. Por dónde empezar, la única pregunta que Octo no va a adivinar, qué recibes y dónde queda cada pieza en la página del agente. Enséñale qué decir y cómo comportarse Las instrucciones que un agente sigue en cada respuesta, el saludo con el que abre y el caso de uso que puede convertirlo en un cuestionario. Dónde está cada uno en la página del agente, cómo escribirlos para que el agente los siga y cómo cambiarlos pidiéndoselo a Octo. Dale el conocimiento de tu negocio Rastrea tu sitio web, sube los documentos que ya tienes y pega lo que solo está en tu cabeza. Dónde está la base de conocimiento del agente, cómo escribirla para que se encuentre el fragmento correcto y cómo mantenerla al día. Pruébalo antes que tus clientes El chat de prueba, la prueba de micrófono, una llamada a tu propio teléfono, una llamada al número del agente y una llamada simulada que diriges desde Octo. Qué demuestra cada una, qué necesita y el ciclo para corregir lo que encuentres. Ponlo a trabajar Pon el agente en tu sitio web, tu número de teléfono, WhatsApp o el correo desde su pestaña Canales, o pidiéndoselo a Octo. Quién contesta un canal y quién puede enviar desde él, el aviso que escuchan quienes llaman, el interruptor de encendido y qué revisar cuando no contesta.
Sistemas externos que inician el trabajo: qué envían y qué llega a tu cliente.
Recuperación de carritos abandonados de Shopify por llamada telefónica Alguien llega al pago y se va sin pagar. Más tarde, tu agente de IA lo llama por su nombre — salvo que ya haya comprado mientras tanto. Configuración completa: la aplicación de Shopify, los permisos y todos los puntos donde esto se queda en silencio. Verificación por llamada: envíe un texto y llame a un inversionista por un pago en espera, y reciba una respuesta firmada Su sistema de pagos retiene un pago sospechoso. Omni Octo le envía un texto al inversionista, lo llama, le pregunta si hizo la solicitud y devuelve a su sistema un resultado con formato fijo y firmado. Una persona sigue decidiendo qué pasa con todo lo que no sea un sí claro. Se construye con un solo mensaje a Octo.
Lo que todos los canales entregan a una sola bandeja: avisos mientras el cliente sigue ahí, solicitudes abiertas, campos extraídos y cómo devolver a la IA un chat en pausa.