三種起步方式
- 對話洞察清單 —— 瀏覽範本會打開**「從範本開始」，這是一個內建了 八套範本的選單（健康關懷回訪、來電分流、線索資格判定、預約確認、出席 確認、就診後追蹤、帳款追蹤、滿意度）。每一套都附一行說明它是做什麼用 的，選了其中一套之後，在你真正決定使用它之前，就會先列出它帶的每一個 欄位。旁邊的新增對話洞察**會直接從空白的開始；複製現有的對話洞察… 則是從你已經建好的某一份開始。
- 智慧體自己的頁面 —— 一個會讀取那個智慧體系統提示詞的產生對話 洞察按鈕，詳見下文。
- 在聊天裡對 Octo 說 —— 建立、編輯、掛上這些操作，都是 Octo 能呼叫的 一般工具，所以「幫我設一個會問 X、Y、Z 的對話洞察」就是一句話的事，不用 填表單。
不管走哪一條路，最後得到的洞察都不會是不同的東西。範本只是先幫你把第一版 草稿填好而已 —— 「之後仍可重新命名、編輯或移除任何欄位」。
欄位
每個欄位都有一個名字、一個類型 —— 文字、數字、列舉或是／ 否 —— 以及一段擷取指引：「明確告訴 AI 什麼時候要填這個值，什麼 時候要留空。」 這句話是模型真正會照著執行的指令，不是留給自己看的備註， 所以一段含糊的指引只會產出含糊的擷取結果。「如果有人身處危險，或是有什麼 東西完全停擺了，就填緊急，其餘情況填一般」能得到一致的答案；「聽起來有 多急」則不行。這裡留了足夠的空間寫清楚細節 —— 最多 8,000 字 —— 所以一條 帶著自己的症狀清單和判斷優先順序的多層級分診規則，不必被壓縮成一句話。
列舉欄位會列出它允許的值，每一個值都有自己的名字、自己的顏色，以及 —— 跟欄位整體的指引分開的 —— 自己的一行擷取標準（比方說一個叫「緊急」 的值，對應的就是*「什麼情況下算「緊急」？」*），每個值最多 2,000 字。這 是刻意做成一個獨立的第二個輸入框，而不是共用同一段說明：三個嚴重程度共用 一份指引，模型分到每一個的資訊就只剩幾個字，接下來就只能用猜的 —— 這正是 這套設計要防止的問題。不設定顏色也不會保持中性灰，而是會變成琥珀色， 所以除非你另外選一個顏色，不然每一個列舉標籤看起來都像是特意選過的。沒有 任何值的列舉「不會構成任何限制」，所以至少要有一個值，這不是可有可無的 細節。
產生為標籤會把某個欄位的答案變成對話上的一個標籤 —— 「只有人能選 顏色，所以有顏色的標籤會排在自動分診加的標籤前面。」 如果你要輸出的值， 剛好也是自動分流已經會加上去的那個，編輯器會在你儲存之前提醒你：以它為 觸發條件的工作流程「會被兩個來源觸發」。
就算是從一份空白的洞察開始，你也不是從零開始。每一次擷取都已經自動帶有 （不用另外設定）：完整的逐字稿、通話時長、結束原因、是否偵測到語音信箱、 是否轉給了真人、管道與方向，以及已經存檔的聯絡人資訊。欄位是用來補上這些 還回答不了的部分。
測試執行 —— 在真正花錢之前
測試執行會對你選的一段對話跑同一套擷取邏輯，讓你在真正上線之前先看看 現在的指引實際上會產出什麼。有兩種來源：使用過往的對話或貼上逐字 稿。已儲存的對話「使用與該對話正式分析相同的模型」；貼上的逐字稿則使用 平台預設模型。不管是哪一種，「測試執行會計入您的工作區 LLM 用量，不會 寫入任何資料，也不會套用標籤。」 —— 會花真的錢，但什麼都不會改變。
儲存
儲存之後，一個還沒掛到任何東西上的洞察，會直接說明這一點 —— 「已儲存。 在您將它附加到智慧體或行銷活動之前，它不會執行。」 儲存下來的草稿，不 等於正在執行的。
要掛在哪裡 —— 預設掛在某個智慧體上，還是用某個特定的行銷活動覆蓋這個 預設 —— 這是它自己的一個決定，選之前有兩種會出錯的情況值得先了解。 到《通話之後會發生什麼》裡讀這一段。
從智慧體已經在問的內容產生
每個智慧體的頁面都帶一個產生對話洞察按鈕 —— 不只是為問卷類智慧體 準備的。它會讀取這個智慧體自己的系統提示詞，把它已經在問來電者的內容 轉換成欄位，這樣你就不用把自己的問題重新打進第二份表單裡。
這是兩個各自獨立的步驟，不是點一下就會改變什麼的單一動作：
- 產生會讀取提示詞並提出建議欄位，這時候還沒有儲存任何東西 —— 「目前尚未儲存。請先檢視下方欄位，再建立。」 對話框自己的標題會 準確說明它找到了什麼：*「讀出 5 個，採用 4 個」*意思是提出了 5 個 候選，經過檢視之後留下了 4 個。
- 你會看到這份清單 —— 每個建議欄位都可以保留或捨棄 —— 只有到這一步 才按建立並掛上。如果你是在一份既有的洞察上重新產生，對話框會把 舊的和新的並排比較，並在你確認之前，用數量提醒你目前的哪些欄位會被 漏掉。
已經結束的對話不會執行任何東西 —— 「從下一段對話開始擷取。已經結束的 對話不會回溯處理。」 而且因為系統提示詞在產生之後仍然可能改變，這個 按鈕會記住這件事：之後如果編輯了系統提示詞，這份洞察的頁面就會提示兩者 可能已經對不上了，你可以選擇重新產生，也可以直接手動調整欄位。