指南
它到底怎么运作，我们写下来了。
这是给运营者看的指南：渠道真正的限制在哪里、自动化为什么突然不触发了、以及该怎么办。当我们测到的结果和平台文档不一致时，两边都会列出来，并且标明哪句是哪边的说法。
从你卡住的地方开始看。
评论自动化、只有一条私信的额度，以及真正会卡住你的那些规则。
做评论自动化之前，Instagram 那边要先满足什么 账号类型、几乎所有人都会漏掉的那个开关，以及其实用不着的东西 —— 在你花钱订任何服务之前，把话说明白。 把你的第一个 Instagram 评论自动化跑起来 先连账号，然后用一句话说清楚你想要什么。没有流程编辑器，也不用拖节点。 评论触发的各种设置：关键词、匹配方式，以及盯哪些帖子 Instagram 评论触发器上的每一个选项、各自是干什么的、该选哪个 —— 附上「到底什么算匹配」的实例。 Instagram 从评论到私信，真正会卡住你的那些规则 Meta 的评论自动化到底允许什么，用一个真实运作的商家账号量出来的结果 —— 其中包括一条文档写了、实际却没成立的行为。 你的 Instagram 评论自动化为什么不工作了 把可能的原因按「实际上有多常见」排了个序 —— 从那个没有任何工具能替你改的账号设置开始。 私信发出去之后会怎样 评论自动化只送出一条消息。真正的客户线索在这之后的对话里 —— 而大多数工具压根没有能接住这段对话的东西。
模板、服务窗口，以及在同一个号码上继续使用 WhatsApp Business App。
模板
什么时候 WhatsApp 消息必须是模板 24 小时窗口决定了你能直接打字回复，还是必须发送已批准的模板。窗口关闭时收件箱会显示什么、模板的三种类别，以及营销类模板为什么可能送不到。 把 WhatsApp 模板导入 Omni Octo 在 Meta 的 WhatsApp Manager 里创建模板，或者请 Octo 帮你写，用“从 Meta 同步”把它们导入进来，再看懂每个模板显示的状态 —— 包括已批准的模板找不到时该怎么办。 在对话中发送模板 在收件箱的 WhatsApp 对话里选一个已批准的模板，填好变量，检查预览，然后发送。选择器在哪里、它要你填什么，以及每一种拒绝是什么意思。 从你自己的系统发送模板 一次 API 调用，把一个已批准的 WhatsApp 模板发给一个号码 —— 从 webhook、定时任务或脚本发出。密钥、模板 ID、请求、每一种拒绝，以及设计时要考虑的两件事。 请 Octo 发送模板 在聊天里告诉 Octo 发给谁、说什么，它会找到已批准的模板、填好变量，并为一个 WhatsApp 号码准备好这次发送。在你确认之前什么都不会发出。它会检查什么、会拒绝什么。 把模板发给一个列表 WhatsApp 营销活动从一个号码，把一个已批准的模板发给列表上的每一个人。编辑器的七个部分、每个人那一行最后会显示什么，以及发送的节奏。 一个 WhatsApp 号码能发多快 每个 WhatsApp 号码都有每秒和每分钟的上限（如果有规则设定，还有每小时的），外加每日模板上限。默认值是多少、每日上限如何对应 Meta 的消息等级、在哪里修改，以及达到上限时每种发送方式会怎样。WhatsApp 共存
在同一个号码上继续使用 WhatsApp Business App 把你一直在 WhatsApp Business App 里用的号码连接进来，继续在手机上回复，同时让 AI 智能体接待同一个号码。连接页面一步一步怎么走，以及手机上的应用会有哪些变化。 把 WhatsApp Business App 的聊天记录和联系人带过来 连接 WhatsApp Business App 之后的一次性导入：会带来什么、怎么在渠道页面上看它的状态、完成时的通知，以及导入的聊天和联系人最后放在哪里。 用手机回复时，AI 会退一步 在 WhatsApp Business App 号码上，你从应用里发出的回复会让那个会话里的 AI 暂停。什么算回复、收件箱怎么显示，以及会话怎么在 15 分钟无人回复后回到 AI 手里。 WhatsApp 断开你的 Business App 号码时 Meta 为什么会把 WhatsApp Business App 号码从 Omni Octo 断开、你会怎样收到通知、断开期间什么会停下，以及怎么重新连接 —— 包括重新连接对一次性导入有什么影响。邮箱的几种形态、卡在前面的身份验证，以及回信为什么根本没到。
连接邮箱
在 AI 能回复你的邮件之前，需要准备什么 一个邮箱、一个负责回复的智能体，以及搞清楚你的邮箱是七种形态里的哪一种。第三件事决定你要不要一位管理员。 把 Gmail 接上会读信、回信的 AI 四个页面，加一个漏勾就全部完蛋的复选框。个人 @gmail.com 和 Google Workspace 地址都适用。 连接 Google Workspace 共享收件箱（以及你的管理员必须批准什么） 团队共用的一个真实 Workspace 用户邮箱，由超级管理员通过全域委派一次性授权。不是 Google 群组 —— 那是另一种设置。 把 AI 放到 support@ 或 sales@ 的 Google 群组上 —— 不需要管理员 群组地址的回法，是监视一位成员的邮箱，再按 List-Id 标头筛选。该成员必须本来就在群组里；其余什么都不用批。 用别名发邮件：连接一个 Gmail 的 "Send mail as" 地址 你登录的那个邮箱继续收信；发出的回复以别名的身份出去。开始之前，别名必须先在 Gmail 里完成验证。 把 Outlook 或 Microsoft 365 接上 AI 邮件助理 一次授权页面、七项权限，不需要管理员。涵盖个人 Outlook.com 收件箱和单用户的 Microsoft 365 工作地址。 连接 Microsoft 365 共享邮箱：讲清 Full Access 和 Send As 共享邮箱没有可以登录的密码。你以自己的身份连接，管理员授予两项权限，缺任何一项，向导都不肯完成。 连接 Microsoft 365 群组，让 AI 替它回共享收件箱 一个启用了邮件的 M365 群组，通过一位成员连接。Exchange 管理中心里两次一次性授权，以及只活在仪表板上、不进 Outlook 的草稿。 你的 Gmail 或 Outlook 连接为什么不工作 按阶段划分的失败 —— 登录、授权、指认邮箱、验证，以及几周后才冒出来的那些。每种都有自己的消息，消息就是诊断。回复邮件
AI 能替我回邮件吗？草稿、自主与仅人工，一次讲清 能，以三种方式之一，按邮箱设置，也可以按会话覆盖。同样三个设置，在设置向导和收件箱里措辞不一样 —— 找按钮之前先知道这件事。 让 AI 起草邮件回复，发送之前由你批准 草稿模式写完回复就停。草稿在哪里等着、它如何交代自己的出处，以及为什么它还会出现在你的草稿文件夹里。 让 AI 依据你的网站和你的文档来回答邮件 有依据，回复才能从像样变成正确。在智能体的知识库里添加网站、上传文件或粘贴文字，每封草稿都会交代它参考了什么。 总结一段很长的邮件往来 在聊天里问 Octo —— 收件箱里没有总结按钮。摘要在后台随着会话增长而维护，所以答案回来不用等模型。 AI 邮件助手对你的收件箱做不到什么 是结构性限制，不是故障 —— 哪些事它永远做不到，好让你绕着做计划，而不是在第三周才发现。 AI 为什么没有回复一封邮件 八个原因，按值得排查的顺序排列。其中大多数是一条规则在尽职工作、并把原因写在消息上 —— 不是送达失败。号码、电话菜单、语音信箱，以及通话分钟数都花到哪去了。
接电话
Octo 能接听电话之前，你需要准备什么 一个号码，一个智能体，以及二者之间的绑定。每个部分在哪里，以及为什么一个能应答的号码并不能证明设置完成。 搭建一个 AI 电话前台 用一句话描述工作，打一次测试电话，然后调整你听到的内容。每个部分落在仪表盘的哪里，以及 Octo 不会替你猜的那个问题。 接进来的电话，真正受约束的上限 几乎没有，而且这把双刃剑两头都伤人。上限在哪里，它们不管什么，以及我们尚未补上的那个缺口。 为什么你的语音智能体不工作 按每一个原因实际出现的频率排序。第一个看起来像成功了，而且占了大多数报告。 通话之后会发生什么 通话落在哪里，从里面抽取什么，以及为什么挂在智能体上的对话洞察比挂在营销活动上的更值钱。打电话
Octo 能给别人打电话之前，你需要准备什么 一份带对电话号码字段的名单、一次签署、一个时区。那个会悄悄把人从受众里删掉的联系人字段之别。 跑你的第一场电话营销活动 编辑器的九个部分，按你遇见它们的顺序，外加那个决定结果能不能用的字段，和两个安静地不起作用的设置。 营销活动的类型，以及各自是干什么的 新建营销活动页面上的四张卡片，其中只有一张承载对话。该怎么选，以及共享「语音留言投放」这两个词的两个功能。 一场营销活动真正受约束的上限 三道并发天花板、一个排期时段、按号码的发送节奏和一份重试策略。各自在哪里，以及四条会让人意外的规则。 为什么你的营销活动不拨号 显示运行中，却什么都没发生。八个原因按频率排序，从两个不是故障的开始，以及每个原因在哪里露出马脚。 营销活动之后会发生什么 一份汇总每通电话发现了什么的结果摘要、一次导出，以及含义截然不同的两组结果——它们说的都是你名单的事。智能体的声音
语音流水线：怎么选，要花多少钱 一个下拉框里的三个选项，各自对应的模型家族，以及智能体应付不好电话菜单时该爬的那把梯子。 ElevenLabs 语音模型：Turbo v4、对话 v3、Flash v2.5 和多语种 v2 同一个音色，能听出四种不同的样子。每种 ElevenLabs 模型在电话里听起来什么样、多快开口、哪些语言说不了，以及要花多少钱。 在电话智能体上使用你自己的 ElevenLabs 音色 在「集成」中保存你的 ElevenLabs 密钥，导入你克隆或设计的音色，你的智能体就会用这个音色接听电话。这部分语音由 ElevenLabs 向你收费，我们不为它扣任何额度。运营商报备、退订，以及「已发送」和「已送达」之间的距离。
如何给客户群发短信（SMS 群发） 用一条短信触达整份客户名单，可以在 Octo 的聊天里发，也可以在营销活动编辑器里做：短信内容和它的条数、发给谁、发出去之前要花多少钱，以及事后活动页会告诉你什么。 如何拿到一个能发业务短信的号码：10DLC 报备，或自带你自己的 Twilio 号码 为什么美国运营商要求企业先报备再发短信、在 Omni Octo 里拿到一个已获准发送的号码的两条路（向我们要一个，或自带你自己的 Twilio 号码）、/phone-numbers 上每种短信状态的含义，以及等待期间你能先准备好什么。 如何提高 SMS 点击率：可追踪的短链接、跟进短信，和带图片的回复 短信没有打开率，能衡量的是点击和回复。打开可追踪的短链接，看清谁点了，给没点的人补发一条不一样的优惠，再让 AI 智能体替你回复这些回复——图片也算。
连接机器人、给它装上 AI 智能体，以及顾客发给它的照片、语音消息和文件。
Telegram 让智能体替你回复之前，需要准备什么 在 Telegram 上，你的生意通过一个机器人来回复。创建机器人需要什么、它的令牌是什么、顾客怎么找到它，以及 Telegram 不允许机器人做的事：主动先给某人发消息，或者群发营销消息。 连接你的 Telegram 机器人 在 渠道 → 添加渠道 → Telegram 里粘贴机器人的令牌。Omni Octo 会检查它，用一个只有 Telegram 知道的密钥告诉 Telegram 把机器人的消息发送到这里，并在渠道页面上显示机器人。每条提示是什么意思，以及之后怎么更换令牌。 给 Telegram 机器人装上 AI 智能体 在智能体的渠道标签页里选择由哪个智能体回复你的 Telegram 机器人，或者把机器人留给团队。没有智能体时消息会怎样，以及在一段聊天里是什么暂停了智能体。 Telegram 上的照片、语音消息和文件 顾客能发给你 Telegram 机器人的每样东西，你的 AI 智能体会怎么处理：一个相册和它的问题只用一条回复回答，会听的语音消息和视频消息，GIF 和贴纸，打不开的文档，以及每个文件最终会到收件箱的哪里。 从收件箱回复 Telegram 顾客 在 /conversations 里接管一段 Telegram 聊天，用文字、照片或文件回复，再把它交还给 AI。顾客会收到什么、什么会暂停 AI，以及在 Telegram 上做不到的事。 你的 Telegram 机器人没有回复 消息没到收件箱，或者到了却没人回复。先看哪里、每种原因在渠道页面和对话里各是什么样子，以及怎么修。
和 Octo 聊着把它建出来、告诉它什么、它知道什么，以及在客户之前先测一遍。
一段对话，建好你的第一个智能体 告诉 Octo 这个智能体是做什么的，回答两三个问题，读一遍它的指令，然后说“好”。从哪里开始、Octo 唯一不会替你猜的问题、最后得到什么，以及每一部分落在智能体页面的哪里。 教它说什么、怎么表现 智能体每次回复都要遵循的指令、它开场的问候语，以及能把它变成问卷调查员的用途设置。每一项在智能体页面的哪里、怎么写它才会照做，以及怎么让 Octo 帮你改。 把你的业务知识交给它 抓取你的网站，上传你手头已有的文档，再把只存在你脑子里的内容粘贴进去。智能体的知识库在哪里、怎么写才能让它找到对的那一段，以及怎么让它保持准确。 在客户之前先测一遍 测试聊天、麦克风测试、打到你自己手机的电话、打进智能体号码的电话，以及由你在 Octo 里操控的模拟通话。每一种能证明什么、需要什么，以及发现问题后怎么循环修正。 让它上岗 在智能体的渠道标签页上，或者直接告诉 Octo，把智能体放到你的网站、电话号码、WhatsApp 或邮箱上。谁接听一个渠道、谁能从它发出，来电者听到的告知，开关，以及它不应答时要检查什么。
启动工作的外部系统：它们发送什么，以及什么会到达你的客户。
每个渠道最终都交给同一个收件箱：客户还在时就能发出的提醒、还没处理的请求、被提取出来的字段，以及把暂停的会话交还给 AI。