三种起步方式
- 对话洞察列表 —— 浏览模板会打开**「从模板开始」**，这是一个内置了 八套预设的选择器（健康关怀回访、来电分流、线索资格判定、预约确认、出席 确认、就诊后随访、账款跟进、满意度）。每一套都带一行说明它是干什么用的， 选中一套之后，在你真正用它之前，就会先展示它带的每一个字段。旁边的 新建对话洞察直接从空白的开始；**复制现有的对话洞察…**则从你已经建好 的某一份开始。
- 智能体自己的页面 —— 一个会读取那个智能体系统提示词的生成对话 洞察按钮，详见下文。
- 在聊天里对 Octo 说 —— 创建、编辑、关联这些操作都是 Octo 能调用的 普通工具，所以「给我配置一个问 X、Y、Z 的对话洞察」就是一句话的事，不用 填表单。
不管走哪条路，得到的洞察都不会是不同的东西。模板只是先帮你填好第一版草稿 —— 「之后您可以重命名、编辑或移除任何字段」。
字段
每个字段包含一个名字、一个类型 —— 文本、数字、枚举或是 / 否 —— 以及一段提取说明：「明确告诉 AI 何时设置此字段，何时不 填写。」 这句话是模型真正会执行的指令，不是留给自己看的备注，所以一条 含糊的说明只会得到含糊的提取结果。「如果有人处于危险中，或者什么东西彻底 停摆了，就填紧急，其余情况填普通」能得到稳定一致的答案；「听起来有多急」 则不能。这里留了足够的空间写清楚细节 —— 最多 8,000 字 —— 所以一条带着 自己的症状列表和判断优先级的多级分诊规则，不必被压缩成一句话。
枚举字段会列出它允许的取值，每一个取值都有自己的名字、自己的颜色，以及 —— 和字段整体的说明分开的 —— 自己的一行提取标准（比如一个叫「紧急」的 取值，对应的就是*「什么情况下算「紧急」？」*），每个取值最多 2,000 字。 这特意做成了一个独立的第二输入框，而不是共用同一段说明：三个严重程度共用 一份说明，模型分到每个的信息就只剩几个词，接下来就只能靠猜 —— 这正是这套 设计要防止的问题。不设置颜色也不会保持中性灰，而是会变成琥珀色，所以 除非你主动换一个颜色，每一个枚举标签看起来都像是特意选的。没有取值的枚举 「不构成任何约束」，所以至少要有一个取值，这不是可有可无的细节。
输出为标签会把某个字段的答案变成会话上的一个标签 —— 「只有人能选 颜色，所以有颜色的标签会排在自动分诊加的标签前面。」 如果你要输出的取值 正好也是自动分流已经会加上的那个，编辑器会在你保存之前提醒你：以它为触发 条件的工作流「会从两个来源触发」。
哪怕是从一份空白的洞察开始，你也不是从零起步。每一次提取都已经自带（不用 额外配置）：完整的文字记录、通话时长、结束原因、是否检测到语音信箱、是否 转给了人工、渠道和方向，以及已经存档的联系人信息。字段是用来补上这些还 回答不了的部分的。
试运行 —— 在真正花钱之前
试运行会对你选的一段会话跑同一套提取逻辑，让你在真正上线之前先看看 现在的说明实际会产出什么。有两种来源：使用一次过往会话或粘贴转录 文本。已保存的会话「使用与该对话正式分析相同的模型」；粘贴的文字稿则用 平台默认模型。不管哪一种，「试运行会计入您的工作区 LLM 用量，不会写入 任何数据，也不会应用标签。」 —— 会花真金白银，但什么都不会改变。
保存
保存之后，一个没关联到任何东西的洞察会直白地说明这一点 —— 「已保存。 在您将它关联到智能体或营销活动之前，它不会运行。」 保存下来的草稿， 不等于正在运行的。
关联到哪里 —— 默认关联到某个智能体，还是用某个具体的营销活动覆盖这个默认 —— 这是它自己的一个决定，选之前有两种失败方式值得先了解一下。 在《通话之后会发生什么》里读到这一点。
从智能体已经在问的内容生成
每个智能体的页面都带一个生成对话洞察按钮 —— 不只是为调查问卷类的智能体 准备的。它会读取这个智能体自己的系统提示词，把它已经在向来电者提问的内容 转换成字段，这样你就不用把自己的问题重新敲进第二份表单里。
这是两个独立的步骤，不是点一下就改变什么的单次操作：
- 生成会读取提示词并给出建议字段，此时还没有保存任何东西 —— 「目前尚未保存。请先查看下方字段，再创建。」 对话框自己的标题会准确 说明它找到了什么：*「读出 5 个，采用 4 个」*意思是提出了 5 个候选， 经过审查后留下了 4 个。
- 你会看到这份列表 —— 每个建议字段都可以保留或丢弃 —— 只有到这一步才 点创建并挂上。如果你是在一份已有的洞察上重新生成，对话框会把旧的 和新的并排对比，并在你确认之前，按数量提醒你现有的哪些字段会被漏掉。
已经结束的会话不会跑任何东西 —— 「从下一段对话开始抽取。已经结束的对话 不会回溯处理。」 而且因为系统提示词在生成之后还可能会改，这个按钮会记住 这件事：之后如果编辑了系统提示词，这份洞察的页面就会提示两者可能已经对不 上了，你可以选择重新生成，也可以直接手动调整字段。